5 月 6 日，三大指数集体上涨，通信板块表现强势。中证 5G 通信主题指数 ( 931079.CSI ) 上涨 4.10%，该指数成分股中，兆易创新涨停，生益科技与三安光电上涨近 7%，亨通光电、光环新网与网宿科技上涨超 6%。
相关 ETF 方面，截至发稿，通信 ETF 银华 ( 159994 ) 上涨 4.01%，成交额超 4200 万元，换手率超 1%。该 ETF 最新流通份额为 20.38 亿份，最新流通规模为 24.61 亿元。
通信 ETF 银华（159994）紧密跟踪中证 5G 通信主题指数 ( 931079.CSI ) ，该指数选取业务与 5G 建设或应用相关的上市公司证券作为指数样本，包括但不限于 5G 基础建设、终端设备以及应用场景。该 ETF 配备了 2 只场外联接基金，分别为：银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 A ( 008889.OF ) ，银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 C ( 010524.OF ) 。
消息面上，据时代周报，AI 算力浪潮狂涌，A 股光模块上市公司集体交出史上最强成绩单。今年第一季度，中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技、剑桥科技等 10 家光模块领域企业，营收普涨，增幅 16%～192% 不等。其中，中际旭创、剑桥科技等 8 家企业增收又增利，净利润同比增幅 46%～313% 不等。全球算力基建庞大需求集中释放，直接推动光模块企业反季节性增长。以往，受春节放假停工、海外客户年初预算审批以及采购趋于保守等因素影响，第一季度向来是光模块企业的业务淡季。通常，第二季度开始，客户采购订单集中落地，800G、1.6T 等高速产品开始放量，光模块企业的业务逐步攀升，并在第四季度进入全年旺季。
国盛证券表示，海外云厂商集中发布新财报，AI 业务变现加速与全年资本开支指引再度全面上调，成为 AI 算力景气度最核心信号；同时，算力供给仍处于供不应求状态，Q1 微软、meta 资本开支实际执行节奏放缓下，下半年 AIDC 建设节奏预计再加速。建议关注算力产业链相关企业如光模块行业龙头。
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